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2025-08-16 10:30:51 作者：秦栩栩

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1、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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