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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👘👗🥑👚；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此(ci)次(ci)大會聚焦大糢(mó)(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火(huo)山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳(dou)包(bao)大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧄👝🍆，目前的经济数据尚可💝😻💗🍉，但是下半年的预期目前有所削弱💔🥕，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩱👢。

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1、（1）宏观(guan)层面(mian)：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易(yi)摩(mo)擦风险不容忽(hu)视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜(tong)矿企(qi)业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快(kuai)速扩张期，冶(ye)炼(lian)加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量(liang)分别(bie)增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💖🍑😡🥑。从目前美国对关税的态度来看👛🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🧄🥾🍋👜。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💕，目前仍处在谈判关键期💛，若未能突破分歧，关税战可能存在反复