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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機(ji)會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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日前👝🥕，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🥭🥦💯，要实施好适度宽松的货币政策😻👡，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👢🩲，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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民主党人和一些经济学家认为🧄💟🥿，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🩳🍄。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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1、田希蒙：预计(ji)港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更(geng)受(shou)益于内需修复。估值方面(mian)，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

2、社零的超预期(qi)增(zeng)长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音(yin)像器材类、文化办公用品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大(da)幅增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电(dian)销量(liang)也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月(yue)23日起对多(duo)种(zhong)钢制家(jia)用电(dian)器加(jia)征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗(xi)衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器(qi)出口将形成不利(li)影响。因此家用电(dian)器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。