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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与(yu)复产预期错配(pei)。7月，多晶硅下游需求端(duan)大概率维持弱势，后市需关注多(duo)晶硅产量变化。若多晶(jing)硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大(da)幅减产计划落地，多晶硅价格则(ze)有望(wang)企稳(wen)回升。”纪元菲说(shuo)。

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1、陈健(jian)玮：在(zai)全球主要(yao)市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低水(shui)平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍存(cun)。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股(gu)估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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