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囙(yīn)(yin)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定(ding)經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的(de)預期(qi)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💔，往往相较于4月政治局会议👜🍋🍒，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍋。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👠。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性(xing)下(xia)行。基建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口(kou)将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供(gong)给(gei)端看，行(xing)政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🧅🧄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇，融资资金净流入规模扩大🥥💌。资金需求端🍄，重要股东净减持规模扩大🍉🥒🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲😠。展望2025年7月💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🍄🥾，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💓，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍎。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业😈🥿👙，支持银行补充资本🍓🤍，共同维护金融市场的稳定发展🍓💟。有效落实好各类结构性货币政策工具🍈🧡👛🍑，扎实做好金融“五篇大文章”🍉🩰💯👠，加力支持科技创新、提振消费🍓🍓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💟🍆。用好证券、基金👅👛🩳、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥕🍌👘，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👅👡，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥭💘💗👠，持续巩固房地产市场稳定态势🥾🍉🍓🧄，完善房地产金融基础性制度🥥🧅🍅，助力构建房地产发展新模式🍈👢🥑💌。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩱。

2、德固特成立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领(ling)域的高新技术企业，2021年3月登(deng)陆深交所(suo)创业板。经(jing)过近(jin)20年(nian)的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体(ti)，服务对象广布化工(gong)、能源、冶(ye)金、固(gu)废处理等(deng)领域。公司拥有(you)多项资质与(yu)认证，如固定式(shi)压(ya)力容器规则(ze)设计资质、A1级压力容器(qi)制造(zao)资质(zhi)、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实(shi)现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。