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结构上🍇🍅😈🍒👡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💋，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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在货币政策基调上🩲👡🤍🍎💘，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍍🎒。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍇🤬，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😠🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄🤬👡💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👿🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🧄💌🩰💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍅。在流动性和增量资金方面🍓👗🥾，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在😈👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👠🎒💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🎒。风格方面👝🥬🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)(hui)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期(qi)以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)(gou)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解(jie)析定曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會——量化選(xuan)股係(xì)列報告之十(shi)二》）

2、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投💌🥭👅🍊。但需要注意的是💞🥝👢🍎👢，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分🧡，所以单次购买金额都在1万元以上😡，定投的时候需要把握节奏🥭🌽，最好采用月定投或半月定投🍌。