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1🥦🤍🍊👙、宏观。海外方面👙🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍆👿，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🌽，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍌👄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥔🥥💖，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👛🍎💛💟，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👅🥿🍊。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💟，基建和制造业投资保持韧性💔👠，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💯，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👜。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🩲，但是由于接近扭亏阻力位时👠🥭🩲👅，基金赎回压力较大🍆，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。