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王青预计(ji)，下半年(nian)央行(xing)还会继(ji)续降准降息，其(qi)中(zhong)降(jiang)息幅度可能(neng)达到(dao)30个基点，降准幅度有可能达(da)到50个基点，这将(jiang)引导企业和居民贷款利率更大幅(fu)度下调，降低(di)实体(ti)经济融资成本，激发内生性融资需求。

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力(li)，拕(tuō)纍(léi)了油脂(zhi)整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印(yin)尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下(xia)降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚(lv)油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚(lv)油齣口(kou)壓力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳(dou)油咊菜(cai)籽油的四季度供應存在不(bu)確(què)(que)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)(jian)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內(nei)油脂基差的高度(du)。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍋💖🌽🌽，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍆👗🥝，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、国(guo)恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联(lian)交所递交了发(fa)行境(jing)外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请(qing)，并于同日在(zai)香港联交所网站刊(kan)登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥝🍆，从历史来看💘，近十年7月市场风格相对均衡😻👗🍊，大盘风格略占优。第二👙💕😡，外部流动性方面🥾🍏👝🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍌🤍。第四😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜💌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🍏。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥭、估值💟🩰、交易🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑👜、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄🍈、非银金融👅👘🥭、国防军工🍒🍇👄、创新药。