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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、供(gong)给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得(de)加工费维持低位，原生(sheng)铅冶炼厂(chang)开工(gong)率上升空间(jian)有限。废电池(chi)释放(fang)增量也(ye)使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废电池(chi)供应趋(qu)紧使得部分再生铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

2、而无(wu)论是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资(zi)本开支呈(cheng)现下降趋(qu)势，从而(er)强化投资者(zhe)对权重(zhong)指(zhi)数及优质(zhi)股(gu)票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提升A股的(de)自由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的(de)增持力(li)度。