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相比2014年(nian)底(di)和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等(deng)三(san)季(ji)度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是(shi)三(san)季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈(ying)利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期(qi)現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👞，例如连续多次的降准降息之后。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍(reng)較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)(ma)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)(fa)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)(zhai)收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。