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综(zong)合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向(xiang)资金近期同样关注新消费(fei)与创新药(yao)，估值层面科技互(hu)联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但(dan)部分新消费(fei)已相对(dui)较高。具体而言，

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2．需求端💋💓🥬，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👢💖，国内轮胎厂高库存高开工低利润👗，终端走弱预期或向上传导负反馈💋💯。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论😈🍍🩱，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化😡，欧洲、日韩等国需求持续下降🍄😻，越南😻、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润💔👢，生产积极性高。若维持当前的利润水平👜🥬，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🧅🩲，下半年日均铁水产量222万吨👄，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🥾💞。

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