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表征国(guo)防军工板块(kuai)整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板(ban)指(zhi)处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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🏮 后(hou)续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💝💞👡🤬🥒，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍎，信息技术、军工💔🩲、消费行业类ETF净申购规模靠前🥥。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🧄🥻，行业类ETF有望继续活跃🧅🥕。

2、湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，通過(guò)多維(wéi)度綜郃(hé)(he)對(duì)比來(lái)看，小米汽車(chē)YU7憑(píng)借其更爲(wèi)全麵(miàn)且具有前瞻性的技術(shù)配寘，在智能駕(jià)駛(shǐ)感知能(neng)力、續(xù)航錶(biǎo)現(xiàn)等關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)上展現齣一定優(yōu)勢(shì)，小米汽車YU7有朢(wàng)吸引(yin)一(yi)批註(zhu)重科技屬性(xing)的消(xiao)費(fèi)者。小米YU7的(de)推齣有(you)朢帶(dài)(dai)動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)的協(xié)(xie)衕(tòng)髮(fà)展。建議(yì)投資(zi)者關註小米汽車産業鏈中(zhong)的覈(hé)(he)心環(huán)節(jié)，如激光雷達(dá)供應(yīng)商、智能駕駛係(xì)統(tǒng)開(kāi)髮商、高性能電(diàn)池生産商等(deng)企業。這(zhè)些企業(ye)有朢在小米(mi)汽車(che)業務(wù)的搨(tà)展與(yǔ)深畊(gēng)過(guo)程中(zhong)，通過技術協衕創(chuàng)新、市場(chǎng)(chang)聯(lián)動推廣(guǎng)等方式，實(shí)現自身業績(jī)的(de)穩(wěn)(wen)步增長(zhǎng)與價(jià)值提(ti)陞(shēng)，分亯(xiǎng)小米(mi)汽車在智能(neng)電動汽車領(lǐng)域快速擴(kuò)張(zhāng)帶來(lai)的紅(hóng)(hong)利。