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尽管(guan)交易数量有所下降，但全球并购交易额(e)同比增(zeng)长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易(yi)推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬(dong)、消费环境波动等不利因素(su)影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽(yu)绒(rong)服行(xing)业的(de)影响(xiang)力和(he)销售韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提(ti)升2.8ppt；同时(shi)公司关注战(zhan)略增量市场开拓，全财(cai)年(nian)公(gong)司净(jing)开门店253家。分品(pin)牌看，2HFY25核心(xin)品牌波司(si)登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收(shou)入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至(zhi)33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质(zhi)量新客户(hu)，打造订单快反能力和拓(tuo)展海外产能布局所带来的成效。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💟😻👚🧡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💌🎒👄💝🍅、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩳。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥝👝🥑，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👛，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👝。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少(shao)量优质资(zi)产，也将导致短期透支，最(zui)好(hao)的选择(ze)还(hai)是在“对的位置选(xuan)择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画(hua)板块集中度并且寻(xun)找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的(de)问题。我们通过综合(he)对比1）板块成交集中(zhong)度(du)、2）南向资(zi)金流(liu)向和(he)持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估值等(deng)多维(wei)度(du)刻画。

2、今年以来🧅👙🩰，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮🥦🩱、住宿🩳🥻🍏🩳、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季😈🩰🍋、获客活客的重要策略👞🤬🍅💝，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🥭🍊🥻👜。