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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🧡💔💖😡。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时👢👠💖💞，三人的讨论俨然成了一场诉苦会💯🍑，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🩰👜👗👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇👞💓💖，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥝🍒。第四👿👙😡🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🩰👿💕。结合中观景气🥒🍉、盈利能力、筹码分布💛🥻、估值、交易🥦🩰💞、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🥭👜，本期推荐关注电子（半导体）🥑😠🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰、国产算力、非银金融💟、国防军工、创新药。

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两款豆包语音大模型上新。语音(yin)正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已(yi)使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包(bao)·实时语音模型全量上线火(huo)山方舟，对企业客户开放使用。该模型(xing)支持自然语言高(gao)级指令控制，具备唱歌表演、声线(xian)模仿、方言演绎等多种能力(li)，语气、用语、思考方式等拟(ni)人感大幅提升，能随时打断与(yu)主动搭话(hua)。其中，豆(dou)包语音可以在多地(di)方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此(ci)外，火山引擎还发(fa)布了豆包·语音播客模型。只(zhi)需输入一句话、网页链接(jie)、长文本或文档，语音播(bo)客模(mo)型(xing)即可快速搜索学习，生成播客脚(jiao)本后创(chuang)作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果(guo)自(zi)然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节(jie)奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内(nei)容(rong)。

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