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2025年下半年(nian)全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆(dou)单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季(ji)度急需更多广泛的(de)降雨(yu)。5月10日(ri)日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧高级(ji)别战略对话，试图在(zai)中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销(xiao)售周期(qi)，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月(yue)后走强。

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