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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公(gong)司(si)目前有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手(shou)势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方面是(shi)否有相关技术储(chu)备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占优。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如(ru)再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局(ju)会议对(dui)经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对(dui)经济工作的基(ji)调有望更(geng)加积极。