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截至今日，2025上半年(nian)即将收官，基金半(ban)年战报(bao)也将随之出炉。从全市场公募基金(jin)业绩表现来看，医药与北交所(suo)主题基金(jin)表(biao)现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后(hou)期做文化建設(shè)(she)很費(fèi)(fei)勁(jìn)，人太多(duo)了，傳(chuán)達(dá)到(dao)一線(xiàn)很難(nán)。比如小鵬(peng)汽車(che)的文化之一昰(shì)(shi) “簡(jiǎn)(jian)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售(shou)店長(zhǎng)(zhang)開(kāi)(kai)除(chu)員(yuán)工(gong)，員工要告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)(za)”。

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4🍈🧄🧡、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🎒💖🩲、低硫燃料油绝对价格👄🤬，高硫基本面驱动略强于低硫💌💌🧅💞💗。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👜🥔，叠加高硫发电及炼化需求回升🌽🧄🍒🩰，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🥦💔💟，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足💞，低硫燃料油内外价差预计延续低位💔👚👜。

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1、在上个月的月(yue)度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风(feng)格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。