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战略上🥦💋🥑🥑🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢🥕😈、上市公司盈利偏弱🍆🥻💝🌽、政策基调积极、各类主题机会活跃👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇🍋🎒🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🍋🥾💖👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡🥾💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🍑💋。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻🥔👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩳🍌💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘🩳😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩰🥬🥬🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓🍌。

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从(cong)去年三季度以来，无(wu)论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接(jie)下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛(niu)市第二阶段(duan)，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步(bu)的加速上涨(zhang)。

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6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》💌🥔👝、《***报》🍍🥔🥒、《光明日报》、《经济日报》🤍🥕、《中国纪检监察报》💌、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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1、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山🍈，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段🤍🍍；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列🍎🥕，瞄准“轻社交”场景💞🧄😡💟🧅。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量🥕👜💌。

2、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💞😠👗🧡。锂电池方面🍇🥾🍑🥭，2025年1-5月👝，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍒，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆💔💔👢，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👅，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力👜。