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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股(gu)基(ji)本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善(shan)，外資配寘比(bi)例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性(xing)投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值(zhi)系统(tong)性提升的起点。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍍，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍄💛，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💋，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👞🥑💗，从供给、需求👢🥭、库存角度看，行业已出现积极变化😠🧡👅。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。