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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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6月28日至29日🥒🍋💌🍎，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上🍍，上海证券交易所🍌、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍓、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号🍍🧡。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👙，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💘。随着宏观政策托底🧡🍈、产业亮点涌现、增量资金涌入👞💟👞🥒，今年有望是风险偏好抬升👚😻、多头思维占优的一年。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩲👢👜，如当前盈利仍具有上调空间🥿、基本面突出、受惠于政策的行业👿🍆，包括科技领域的半导体🧡、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥕😠👜🧡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💓。

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2、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍄，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。