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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美铜(tong)溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重(zhong)亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜(tong)产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的(de)同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废(fei)铜进口双降引起(qi)铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进口(kou)窗(chuang)口打(da)开？国内出口窗口打(da)开本身也是需(xu)求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力(li)，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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