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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2、注：需要特(te)别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投(tou)资，高度注意(yi)仓位和风险管理。