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1、供應(yīng)(ying)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)(chan)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增(zeng)幅或有所收窄(zhai)，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去(qu)年年底新産能(neng)落地，另一方麵昰由(you)于(yu)原(yuan)材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二(er)季度，新增投(tou)産依舊較多(duo)，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提(ti)陞，開工率有所降(jiang)低(di)，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新(xin)增産能(neng)多爲(wèi)(wei)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量(liang)仍昰近5年最高水平。

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5💛、观点研判：玻璃供应已处于低位🍆🥬💓🥾🧄，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🍒🍈，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🍈🍒，旺季不旺现象频出👛。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解💌🩰。09合约难以出现大面积冷修🧅🍄，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约👞🍆。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思(si)维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场(chang)重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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1、当地时间6月27日，美(mei)国总统特朗普在(zai)社交(jiao)媒体平台(tai)上发文表(biao)示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技(ji)公司征(zheng)收数字服(fu)务税。特朗普(pu)称(cheng)，这是(shi)对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人(ren)震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大的所有贸(mao)易谈判，立即生效。美国将在未(wei)来七(qi)天内告知加拿大(da)与美(mei)国开展贸易将支(zhi)付的关税。

2、先算“小(xiao)账”。富丽小区改造后环境整洁美观(guan)，停车更加有序，为延续改造成效(xiao)，小区(qu)根据业主要求进(jin)行统一物业管(guan)理，相应的物业费和停(ting)车费可成为(wei)改造项目收入来源。