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易方达(da)基金指数研究(jiu)部(bu)总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来(lai)市场交易的主线将回归经济复苏进(jin)度。在复苏(su)初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注(zhu)业绩(ji)确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘(pan)风格指数具备(bei)长(zhang)期配置价值。

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本周公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪(zong)策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相(xiang)对(dui)中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍊🩳，经济数据短期呈现韧性😻🍓🍉，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍇🍅🥝💓。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👝🥒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩱🧡🌽🤍。

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然而，荣(rong)昌生物的核心产品(pin)就两款，本次交易的泰(tai)它西普(pu)对公司(si)业绩影响很大，也是公司A股和H股估值(zhi)的重要组成部分。一旦剥离出(chu)去，公司估值(zhi)会大幅降低，这(zhe)也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌(chang)生物在国际市场上的(de)控制(zhi)力(li)减弱，如(ru)果利润和控制权(quan)被削弱，反而会加大公(gong)司财务压力。

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1、然而2023年下半年至今💋，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👚。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👄，上市数量创2014年以来的新低。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥻，其中：山东舰2000张🍏💖，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止👛👚👛😡。