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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝🥝🥕🍒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👙、美💌😈👠、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会(hui)调整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北路(lu)在周末(mo)开启限时步行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮(yin)店的(de)外摆位也坐了不少人，往(wang)店里张望几乎(hu)都是人。

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3、根据历史补栏数据🥥🍉🍅，8月前，新增开产蛋鸡持续增加👞🩲👅，在淘汰量不变的情况下💟👚💝👿，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👢🥾，供给端继续对蛋价施压🤍👅💌。另外😠🥦🩲，需求注意的是，随着蛋价下跌🥒🥝，养殖进入亏损🩰💟，养殖端补栏意愿下降👞💓👠、淘汰意愿增加🍈👝💞。若未来淘汰出现超预期增加🥑🍉🤬，将对供给压力形成一定缓解🍋。需求方面来看👘👅，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥻🤍，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空💖，蛋价跌至低位区间后💖👝🥾💗🍊，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后🍒👙🧄，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👗🥬🍅🍍，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时😻👚👢，由于利率可能在更长时间内保持高位🩲，股市可能会下跌🍊🥻👗。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🌽🍉👝，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🥔🧄🍉。

2、供(gong)给趋增：由于(yu)矿端有(you)增量(liang)，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得(de)加工费维持(chi)低(di)位，原生铅冶炼厂(chang)开(kai)工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工(gong)率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复(fu)产改善供给(gei)预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。