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斯达半导：披露向(xiang)不特定(ding)对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募(mu)集资金总额不超过150，000.00万元(yuan)，扣(kou)除发行费用后用于(yu)车规级(ji)SiC MOSFET模块制(zhi)造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化(hua)项目(mu)及补充流动资金。

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有券商人(ren)士分析称，此次直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味(wei)着仕佳光子(zi)将进一步强化对上(shang)游核心元件(jian)的把控。此外，随着AI数(shu)据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下(xia)：

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而且自上次会议以来，亦有数位美联(lian)储高级官员(yuan)表态支持7月份降(jiang)息。与以鲍(bao)威尔为首的(de)“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持(chi)7月份降息，因为他们认为关税可能只会一(yi)次性推高(gao)通胀。

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