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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的(de)票数比通过(guo)一项程序性动议，这项(xiang)动议旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可(ke)能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与(yu)支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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2、目前还不清楚**希望达成的(de)贸易(yi)协议会有多(duo)全面。特朗普吹捧的与英国达成的(de)协(xie)议虽号称全面，但(dan)仍有(you)关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问(wen)题上(shang)也留下了诸多(duo)疑问。