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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。