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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议🩰🤬🩳🩱🤍，讨论8月的产量政策💯🍇💟。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为，美股走强🧄💞、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑👗👗👚🥒，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空💝，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性🍋🍏🍈。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥻👅🥿，市场对业绩关注度短期明显提升🍋💕，在此情况下💯👝，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍓🥾🩱💌。

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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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1、我们发现💘👅🧅，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍏、与对等关税后）🍅💔🥻，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥦、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💔🩳🤍💛👿；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。