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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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众(zhong)议院和参议院的共和党人(ren)还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💓🍑、业绩预期良好两个先决条件🥻🥕，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍄🍉、PCB）🍊🍉🩲、游戏、军工😈🍆、出口（摩托车💕🍌👝、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票(piao)價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事(shi)項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意(yi)見提齣(chū)，主闆風(feng)險警示股票價格(ge)的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。