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唐晨：港股整体(ti)有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的(de)估值(zhi)回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等(deng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、近年来，国际商用卫(wei)星发射高速增长(zhang)，据世界经济论坛报告预测，到2035年，全(quan)球太空(kong)经济的规模将达(da)到1.8万亿美(mei)元，年均增长率(lv)达到9%，远超全球GDP的增长速度。到(dao)2050年，全球新太(tai)空(kong)经济收入将达到3万亿美元。

2、事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一(yi)个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场(chang)扣留品”的标签(qian)对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱(shu)用品等等，而充电宝恰(qia)好(hao)赶上了这一波(bo)安全热点。