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🏮行业配置层面🍋🍊😡👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑，善用赔率思维💗🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🥦💋🧄🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🩲🤍🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🍋🥿🩱、风电、游戏已陆续兑现外🍉👿，后续建议关注半导体💓🥑🥿、电池（固态电池主题）👿🩲🩲、电网设备🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩳🥿；而另一方面🩳💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒🥬🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。

2、下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进一步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。