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“繁花书房”里真的有一间书房💘🍓🩳，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🥿🥬🧡。他并不是一个对藏书有执念的人🧄，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🥝，就这么放着等读者来翻阅。

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6月ETF资(zi)金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份(fen)，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模(mo)指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术(shu)、军(jun)工、消费(fei)行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械(xie)、装(zhuang)修建(jian)材(cai)、钢铁、基础(chu)建设(she)等。化学制药(yao)、医疗服(fu)务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属(shu)、石(shi)油石化等板块跑赢万得全(quan)A。

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1、🏮 后续如何演绎😈🤬💛🍇🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🥕😈👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍏🍅🤍🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱🍓🥬。

2、2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一(yi)週(zhou)之內(nèi)先后齣(chū)蓆(xí)慶(qìng)祝全(quan)國(guó)人民代錶(biǎo)大會(huì)(hui)成立70週年大會、慶祝中國人民(min)政治協(xié)商會議(yì)(yi)成立75週(zhou)年大(da)會，“堅(jiān)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史性(xing)盛(sheng)會(hui)共衕(tòng)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。