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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)(dui)高位，7月(yue)9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月(yue)下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕(pa)拉(la)州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础(chu)设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝(bei)伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。