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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💋🎒，预期 -0.2%👿👗🥭，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍏🧄😈💔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩱🥑👢👝，在美国重要经济数据出炉前后🩲🥿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💌💟🍒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者看来，当今(jin)全球科技竞争(zheng)白热化，建设科(ke)技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核(he)心枢纽，正成(cheng)为贯(guan)通(tong)“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业(ye)化；产业(ye)升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产(chan)业壮大—科技再(zai)创新(xin)”的(de)螺旋上升生态，为科技强国(guo)建(jian)设提供强劲动能。

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7月增量资金或有望温和净流入😈💕🍇🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢💔💔🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳💗；市场风险偏好有所改善💛💕👝🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄👙，重要股东净减持规模扩大🎒🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜🥔，资金需求规模低位稳定👅🥬🍄💟。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具(ju)体来(lai)看，6月18日(ri)，国家(jia)发改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国(guo)补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门(men)联(lian)合印发《关于金融支(zhi)持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增(zeng)强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放(fang)居(ju)民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个(ge)方(fang)面提出19项重(zhong)点举措(cuo)。重点(dian)强调要支持(chi)居(ju)民就业增收，优(you)化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推(tui)广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🎒🌽，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💋🍎。