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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍇💘💛；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍑😻🥕🥥；盈利因子获取负收益-0.30%💌🩰👛👡；其余风格因子表现一般🍅👝🍎。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期(qi)從(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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