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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥒🍓🍆😻🥿。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💖🍈。

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1、下半(ban)年原糖核心影(ying)响(xiang)因素在于巴西增产预期的(de)兑现和北半(ban)球估产的(de)调整。巴西方面，正处于(yu)压(ya)榨(zha)高(gao)峰期， 开榨前机构(gou)对巴西(xi)中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间(jian)。巴西压榨稳步推进，近期有机构(gou)预估中南部压榨(zha)量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比(bi)维(wei)持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰期，可关注生产进(jin)度、增产(chan)预期兑现情况。

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1、从历史来看🍒💋🍍，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💝🥝👙，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥔👘，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加(jia)值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。