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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥬、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望后市🩲👝👄🥥，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💕。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥔😻🎒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍊🍋🩰，后续仍有上攻空间😈💓；而在“棋眼”仍有上行空间💛🤬、全市场风险偏好提高的情况下💛🥿，军工💓🍍、计算机🍍🌽、传媒😠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💯👄🥔🩰。配置方面，我们建议：不“恐高”😈👠，继续持有当前中线仓位👜，并在途中调整中以日线模式适当增配👝🍓🍉😡。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折(zhe)—回澜”三(san)阶段行情。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🎒，汇率端对资金利率的制约有所减轻🤬🥾🥿，三季度末可能先降准🍅🧄，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍇🍇🍑，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍍💟；二是内部来看，财政政策边际变化🥑🧄；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🧅🩳，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会💘。

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1、据统计👙👗😡👜🥔，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份💔👡💌、久日新材🍉💋、通用股份、亿华通、新乳业💋🥒😈、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、特朗(lang)普周五突然叫停了针对美国(guo)科技公司征税的贸易谈判，称(cheng)这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可(ke)能使美加(jia)关系在(zai)一段相对平(ping)静(jing)的时期后再次陷(xian)入(ru)混乱(luan)。