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综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、6🎒🍅👛、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍆，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑🍋🩳👞，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶🥒🥒；SC的运行区间在420-560元/桶😻🍋🤍🥾。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势💗🥦🍒💯💝。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🩲🍑👜🩲👠，次日继续上涨接近20%🧄。