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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🩰💌🍌🤬。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👿🧄。工业硅新疆大厂减产🍒，南北供应分化程度收敛🍓🥿，多晶硅仍有部分供应边际增量🥬🍍🍉🥕。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💔👞😻。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🤬🩰🍅，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💯🍒🍄，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍌🥦💗🌽。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙(yi)醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设(she)巴西汽油需求量(liang)不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙(yi)醇需求增量(liang)将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成(cheng)，且(qie)甘蔗质量没有明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左(zuo)右(you)甘(gan)蔗(zhe)量，对 应糖的量(liang)约为(wei)130万吨-200万吨。实际情况是巴(ba)西目(mu)前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全可以满足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺混比例持续提升，对于巴(ba)西甘蔗、玉(yu)米需求将变(bian)得更为刚性。

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如何(he)看待今(jin)年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股(gu)整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市(shi)場行情將(jiāng)(jiang)如(ru)何(he)縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)(guo)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基(ji)金經(jīng)理(li)陳(chén)健瑋(wěi)、中(zhong)歐(ōu)港股通精選(xuǎn)(xuan)基(ji)金經理付倍佳、富國基金(jin)旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)(yi)藥(yào)精選股票基金經理週思(si)聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下(xia)半年港股市(shi)場行情咊(hé)投資機會。

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1、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产(chan)销分别(bie)完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车(che)产销(xiao)分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预(yu)期，从(cong)历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国经(jing)济走(zou)势和企业(ye)盈利的关键。