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6月末上涨后A股处于相对高位👝🩱🥕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦🎒，全面达成协议概率小💕👛😠👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥻🧅👛🍋、工程机械🥝💓💗👞、摩托车💋😈💗🤬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍄💕🥻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🩳，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%💌🍆，收于2684.4，收盘基差-0.86%😻🍍🤍；IC当月合约上涨4.24%🥻🍏👜👄，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍅🧡，收于6230.2😈🩱👜，收盘基差-0.74%。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🩲，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👘，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥒。

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2、虽然(ran)股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去(qu)几年(nian)持续(xu)亏损超40亿元，资(zi)金(jin)链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至(zhi)今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。