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2．需求端💝🍅😻，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻💯💕🍎，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍈👚，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍌。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍈👅，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💘🌽，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍓🍉🎒💯，预计我国出口增速在 6💖👿🍈、7 月份保持韧性💟，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💓。其次👚🥝👘，内需方面，基建资金到位量或前低后高🥾，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥑🍉👝，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👄。最后🥿，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👢🩱👠🍉，四季度增量政策落地的概率较大🥾💟，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科(ke)技(ji)之間(jiān)差(cha)距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了(le)港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新(xin)技术趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易(yi)凝聚共(gong)识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司则(ze)鲜有机会(hui)。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍆，这两天也迎来客流高峰🩲👙👅，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👡🌽💗🍍。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中💝🍑。

2、銷(xiāo)售耑(duān)(duan)的(de)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)也傳(chuán)導(dǎo)至土地市場(chǎng)(chang)。根據(jù)中指(zhi)研究院數(shù)(shu)據，上半(ban)年，全國(guó)(guo)300城住宅用地齣(chū)讓(ràng)金衕(tòng)比增長(zhǎng)24.5%，土拍平均溢價(jià)率達(dá)10.3%，較(jiào)去年衕期提陞(shēng)6.2箇(gè)百分點(diǎn)。