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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍄🍄、需求、关税🤬🥝、政策等💯。2024/25年度美豆库存压力轻🍊💝👚🥾、南美大豆库存压力下降，加菜籽💗、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👚👛🩰。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😻🍌🌽💛👚，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥒😈🤬，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍈💟👛，暂停 24% 关税 90 天🍏🍅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍆🥝。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💛🍅👙🤬，重启中欧高级别战略对话🥭👘🍍，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💋，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😡，市场聚焦美豆油生柴政策🧄😡💝🍅，7月上旬或落地🍓🍈🍆。国内蛋白粕方面🍆👙，养殖利润好于预期🥿🍋🎒，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👄，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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上交所就調(diào)(diao)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比(bi)例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意(yi)見提齣(chū)，主闆(ban)風險警示股票價(jia)格的(de)漲跌幅(fu)限製比例調整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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国恩(en)股份：公(gong)司(si)已(yi)于2025年(nian)6月26日向香港联交所(suo)递交了发行境(jing)外(wai)上市外资股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊(kan)登(deng)了本次发行并上市的申请资料。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期(qi)。

2、2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架💘👜，美联储可能在2021年秋季即开始加息，并完全有可能减缓通胀升幅💌👝。但根据现有框架🥦，通胀水平在长期低于2%之后🥻🤍，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标🥦💘。