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⚑风(feng)格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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