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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🩳🥑👙💘，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🌽。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很(hen)多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡(ka)公司突然要(yao)全额现金（因为有4家别的小航空公(gong)司突然破产(chan)）。当时如果CEO想办法给对方现(xian)金的话（当(dang)时(shi)可以卖些飞(fei)机和其他资产(chan)的），其实(shi)也能过关。结果(guo)这个CEO突然宣布(bu)进(jin)破产法庭，最后该给人的钱还是给(gei)了，把公(gong)司真搞破产了。当时买这家公(gong)司时，主(zhu)要是觉得(de)石油太贵了，一(yi)定会掉下来。石(shi)油一掉，航空(kong)公司最先受益。结果都对了，油也确实(shi)掉下(xia)来了(le)，这家(jia)公司也确实后(hou)来赚了很多钱，但我们却(que)亏掉(diao)了(le)。

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那么此时，市场选择的共性特征💗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩲，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💘🍄🧄，也就是说👞👚💘，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、风格层(ceng)面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)(ji)者(zhe)註意(yi)到，如菓(guǒ)本次交(jiao)易完成(cheng)，長城資産(chǎn)將(jiāng)在控股長城華(huá)西銀(yín)行超過(guò)(guo)十年(nian)之后，退齣(chū)該(gāi)(gai)行股東(dōng)之列，長城華西(xi)銀行的控製(zhi)權(quán)也(ye)將髮(fà)生變(biàn)更(geng)。