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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季(ji)报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩(ji)的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化(hua)工闆塊單(dān)日穫主力資(zi)金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一(yi)級(jí)行業(yè)中高居第4。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍄👚🥦，个人投资者加速入场🧡🤍；与此同时🍎💞🍅🥥，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🌽💞🩰，进入资金正反馈阶段👢🍑。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🎒🩰🩱🥻🥕，可以推动指数上行较大的幅度👘😠。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥬🥦😠。

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十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)(ge)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)(cheng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排放量(liang)仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控(kong)製在1.5℃之(zhi)內(nèi)(nei)的牕(chuāng)口正在迅(xun)速(su)關(guān)閉(bì)。

活动说明：国产成人综合久久

1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙🍊🧅🍎，军工订单逐步放量🧄💞🥥👝，航空航天相关设备制造🤍🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💌🤍👡💯；3）消费类需求受国补政策提振😠🍍🥿🩲，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👄😠，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、具体来看，科技领域👠💞😈🧄🥑，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。