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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动🍇🍋🤬💞，不少申报纳税人享受到了退税，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元💔🩱🌽💯🍅，也有上千乃至过万元。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数人需要补税。

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其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思💋🩰👅，但自己最后的体会就是这样🧄🍌💋🧅💝，不了解的公司再便宜也可能不便宜🍇。（2020-10-15）

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💕🥿👚💕🍑。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥑👝🥾🥭💌。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🤍🍒🍆👿👞，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍄🌽。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💘，主因是人民币的不断升值🥔🥿💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👛💖🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😡、中🍈、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄💗💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧡🥻、被动跟随策略，而非主动流入👜🥒👠；三是除了内需下滑担忧加剧外👚👙🥿，7月中报业绩期🩳👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱🍊。