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2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞(jing)争力，小鹏股价一度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低(di)配（续航 570 公(gong)里版本），但配置最终是高管讨论的结果。产(chan)品(pin)、销售、供应链、制造(zao)各有角度，自己 “勉强接受”，没(mei)有集权。夏珩当时负责产(chan)品，何涛管直营渠道(dao)和供应链(lian)。

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展(zhan)望7月(yue)，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预(yu)期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。具体如下：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💋🤬，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍄，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍄🍍👡。有效落实好各类结构性货币政策工具😡，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍄🥑👛👘，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金👝🍉、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💘🍍🍄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍊🍄，持续巩固房地产市场稳定态势🥾，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💝🥔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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1、大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将继(ji)续保持(chi)相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

2、全球降(jiang)息空间再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市场(chang)已开启降息交易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。