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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示🧅🎒，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”💓💯。就在刚刚过去的周末💕💕，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下🥑🩳👅💘。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍(lei)計被調研12次。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥥，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👛💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💟🍏，待短期市场关注度回落后👜🌽🧅，仍是配置机会。