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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博(bo)弈点或更多在于矿(kuang)价底(di)部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落(luo)地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级(ji)或低于公(gong)布数量，需要关(guan)注(zhu)仓单回升的节点。预计主力(li)合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈💕、光学光电子👛🤬😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥥，中报盈利或有改善💌👿👢😠👢，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🥕🍊👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🍇💋🥕，有望延续两位数增长💗🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电💘、家具💘💯🍈🧡🍅、饰品👞💟🥕🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属👢👅💌💋、燃气💯👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、庫(kù)存：即便上(shang)半年玻瓈(lí)(li)産(chǎn)能下(xia)降，但企業(yè)庫(ku)存竝(bìng)(bing)未(wei)有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎(wei)靡(mi)不振。截至(zhi)6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)(tong)比去(qu)年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫(ku)存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)(jie)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有(you)降價(jià)去庫預(yù)期。